应天府，元朝原来的集庆路，也就是过去的建业、建康、金陵，号称「钟山龙盘、长江天蹔」的六朝古都，朱元璋攻下后，自认是顺应天命，改名为应天府。
城内灯火明亮
郊外的钟山上
此时有两个人，外表看来都满头白发，但两人脸色红润有光，一人为道家修士打扮，一人则穿着随意不修边幅。
虽然有一样的星空，但两人看的却不是那满天星辰；其中一人道：「龙阳子你我久别多年，多谢此时愿与贫道同上钟山，这些年来中原局势动荡、兵荒马乱，不过看这建康城上方已无血气，目前是红巾军下的朱元璋据有吧！」
「他倒是有心，听得进儒士的话，不嗜杀、不夺财，得民心、顺天意，城上方的尘世之气看来清淡无迹。」
这位修士穿着，被称龙阳子的修道人，俗名冷谦，回说：「客气了，真人刚从湖广过来，那边何如？」
先前说话的人便是四处云游的邋塌道人张三丰，说：「徐寿辉虽有志气，但昏庸好色，不承天应命，早早便称帝，手下的五虎虽然勇猛，不过贪财夺利，四处攻伐抢地盘，湖广一带红气、黑气不散。」
接着又说：「贫道先前也去过北方中原各地，饥荒水灾、人祸兵燹，民不聊生，更是黑红双气弥漫；人心怨气冲天，天地阴阳失调，邪魔便趁机夺时，上天将降下大谴；所以贫道才四处走动，尽快找到天命之人，定邦安民、平息怨气，调和天地阴阳。」
龙阳子道：「如此，真人是看好朱元璋，才邀我今夜上钟山来。」
张三丰道：「道友愿意此时与贫道在此，不也看好他？」
沉默一阵，对着龙阳子，又说：
「邀请道友来此，其实是想烦请一事；目前已经渐聚合的多个势力中，朱元璋是比较注重民心向背的人，他的班底武人居多，欠缺能人辅佐。」
「这几年四处攻伐也只拓了点地盘，各地广邀来的儒士大都是四书五经略说得通，慎谋能断敢言的少，如此下来，就算最终称王称帝，不就也只是割据一方的军阀，中原鏖战、兵燹不断，天下何时才能太平？」
「贫道过去在京城曾见过个不太像文人的儒士，他拿起一本天文书看了看就过目不忘，书摊老板不信，他说出内容来竟多无误，老板听了大为佩服。」
「会看这种书的人本就不多，且能马上便记了下来，表示这位小兄弟专研此方多年，能上通天文、下知地理的人，不就是子房、孔明之类，不正该是贤者出，助王者拨乱反正，定邦安民！」
「后来贫道有特别注意此人，是当年京城科举的进士刘基；据闻，道友熟识此人，还曾一同游山玩水。」
龙阳子轻吟一声，说：「真人说的好差事，出世入世不同，责任大的呢！」
张三丰看着山下仍有灯火的应天府说：「这世间朝廷无道、盗贼横行、民怨蒸天！这刘基也曾在地方当过官，虽然目前退隐了，然而入世应时，拯救黎民百姓于兵燹，辅佐承命王者于乱世，不也是儒者齐家治国平天下的大志向。」
龙阳子道：「修道人向不问天下事，真人过虑了。」
张三丰道：「求道者出世修炼，本不应干预世事，道友觉得大元朝近年为何衰败如此迅速，元帝信奉淫僧，肆意荒嬉，外魔入侵、朝廷沉沦，进而荼毒百姓，滋养邪魔，以致天地阴阳不调。」
「我辈修道人实不该袖手旁观，师尊火龙真人修道有年，届临天劫，说此番也是他老人家的劫数；与此魔交手过几回合，无奈天地怨气、邪气四处漫延，道消魔长，难以驱逐。」
「况且，天地违和，阴阳失调，我辈修道中人，又如何修人道、修仙道？」
见龙阳子沉默不语，张三丰续道：「放心！贫道不会让道友空手去请人，会让太和四友带个礼物送去，希望对刘基小兄弟有所帮助。」
龙阳子听了，沉吟一声，说：「也罢！该去青田谈谈，是他出山的时机。」
张三丰道：「今日雨水刚过，那就约定惊蛰当日，让四友去青田洞天找道友。」
龙阳子作揖道：「代刘老弟多谢真人了！」
………
夜晚，应天府元御史台大厅，仍灯火通明。
已受众将推举为吴国公的朱元璋，手上正拿着从处州(丽水)传来的战报，行枢密院判官耿再成、佥事胡大海前些日子攻下处州，报告着处州后续军政状况，以及已奉令送出请帖，给青田的隐士刘基。
朱元璋心里笑了笑，素知胡大海虽不太识字，但却深懂礼贤下士，招揽人才的重要，已按照交办去执行，这刘基我去年在婺州(金华)时就曾想延揽，应该想个法儿再请看看。